Pensionskonto

Anlagestrategie

Es ist die Königsdisziplin in der Anlageberatung. Die Basis sind profunde volkswirtschaftliche Kenntnisse und excellente Kenntnisse der Fonds-Industrie, die vor allem bei der Fonds-Auswahl wichtig sind.

Dabei muß die Strategie abgestimmt sein auf die Bedürfnisse und Gesamtvermögenssituation des Kunden. Risikobereitschaft und Anlagehorizont sind nur 2 Beispiele, um zu verdeutlichen, daß es immer um eine individuelle Lösung gehen muß. Ein weiteres, entscheidendes Element ist die Gewichtung einzelner Themen; Beispiel: Gold und Goldfonds.

In der aktuellen Anlagestrategie müssen wir auch mit Themen wie Inflation, Kaufkraftverluste, exzessive/komplizierte Steuergesetze und exogener geopolitischer Schocks, etc.

Uns sind Privakunden wie institutionelle Anleger (Verbände, Stiftungen, etc.) herzlich willkommen