Pensionskonto

Ihr erfahrener, freundlicher und kompetenter Anlageberater

Ihr neuer Finanzcoach zum Erreichen Ihres persönlichen Anlageziels. Für Privat- und Geschäftskunden.

  • Cash mangement für Firmen, Stiftungen und Verbände
  • Spar-und Anlagepläne für Privatkunden
  • Vermögenssicherungskonzepte

Wieso Menschen einen Finanz Coach benötigen

Grund Nummer 1

Kommunikation, Service, Erreichbarkeit... so gehts los

Grund Nummer 2

Anlageziele formulieren, Konto eröffnen, Vertragsgrundlagen festlegen.

Grund Nummer 3

Professionelle Auswahl der Analgeinstrumente (hier Fonds, ETFs,etc.) und Entscheidungsvorbereitung

Grund Nummer 4

Regelmäßige Überprüfung, ev.notwenidge Korrekturen zur Erreichung der Zielvorgaben.

So arbeiten wir mit Ihnen zusammen

Schritt 1

Kontoeröffnungs- und Vertragsunterlagen anfordern. Ein Beratungsprotokoll ist beiuns unerläßlich!

Schritt 2

Wir sind Partner der Fonds Finanz und DAB/BNP München, dort wird Ihr Konto geführt. Nur Sie haben Zugrifff auf dieses Konto. Wir haben lediglich eine Beratungs-und Betreuungspflicht.

Schritt 3

Wir wählen entsprechende Fonds aus. Über die Fondsauswahl bestimmen letztendlich Sie selbst. Wir kontrollieren im Zeitverlauf Abweichung vom Ziel mit entsprechenden Verbessungsvorschlägen und informieren Sieregelmäßig über Kapitalmarktentwicklungen. Das ist viel Service für wenig Geld.

Der Wahlkampf hat begonnen! Wir wollen von den Parteien wissen, welche für den Fondsanleger die größten Vorteile bringen wird. Hierzu haben wir auf der blog Seite ein Ranking aufgestellt. Start ist der 1.November .