Ihr erfahrener, freundlicher und kompetenter Anlageberater
Ihr neuer Finanzcoach zum Erreichen Ihres persönlichen Anlageziels. Für Privat- und Geschäftskunden.
- Cash mangement für Firmen, Stiftungen und Verbände
- Spar-und Anlagepläne für Privatkunden
- Vermögenssicherungskonzepte
Wieso Menschen einen Finanz Coach benötigen
Grund Nummer 1
Kommunikation, Service, Erreichbarkeit... so gehts los
Grund Nummer 2
Anlageziele formulieren, Konto eröffnen, Vertragsgrundlagen festlegen.
Grund Nummer 3
Professionelle Auswahl der Analgeinstrumente (hier Fonds, ETFs,etc.) und Entscheidungsvorbereitung
Grund Nummer 4
Regelmäßige Überprüfung, ev.notwenidge Korrekturen zur Erreichung der Zielvorgaben.
So arbeiten wir mit Ihnen zusammen
Schritt 1
Kontoeröffnungs- und Vertragsunterlagen anfordern. Ein Beratungsprotokoll ist beiuns unerläßlich!
Schritt 2
Wir sind Partner der Fonds Finanz und DAB/BNP München, dort wird Ihr Konto geführt. Nur Sie haben Zugrifff auf dieses Konto. Wir haben lediglich eine Beratungs-und Betreuungspflicht.
Schritt 3
Wir wählen entsprechende Fonds aus. Über die Fondsauswahl bestimmen letztendlich Sie selbst. Wir kontrollieren im Zeitverlauf Abweichung vom Ziel mit entsprechenden Verbessungsvorschlägen und informieren Sieregelmäßig über Kapitalmarktentwicklungen. Das ist viel Service für wenig Geld.