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Vermögensbetreuung

Vermögensbetreuung ist ein Kundenauftrag, der enorm viel Sachverstand, ständige Marktanalyse, Beherrschung des Fondsmarktes und Flexibilität verlangt.

  1. Das Ziel einer Vermögensbetreuung ist Erreichtes zu wahren und durch eine kluge Anlagestrategie Zugewinne zu erreichen.
  2. Sie brauchen dazu keinen Vermögensverwalter! Es gibt zig vermögensverwaltende Fonds – wir suchen die Besten für Sie aus! Die oft vollmundigen Versprechungen werden nach unseren langjährigen Erfahrungen in der Praxis, von den Wenigsten eingehalten.
  3. Eine erfolgreiche Anlagestrategie hat mehrere Stufen: Zieldefinition – in die Zukunft gerichtete Marktanalyse – Auswahl entsprechender Fonds unter Einbezug einer strategischen asset allocation – Analyse Zielerreichung/Zielabweichung in regelmäßigen Abständen.
  4. Regelmäßiges Reporting und Informationen sind eine Selbstverständlichkeit.
  5. Kontoführung erfolgt bei einer bekannten, deutschen, Direktbank

Als Kunde sind Sie mit einbezogen in diesen Prozess! 

Die Kosten sind mit 0,8% des betreuten Vermögens relativ gering. Ihr Zusatzvorteil: Sie erhalten erhebliche Discounts, bzw. erwerben Fonds ohne Ausgabeaufschläge. Unsere Verträge sind jederzeit zum Ende eines Halbjahres kündbar.

Kontaktaufnahme: 08233 744970 oder fondsberater@t-online.de

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